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要求1、接待新患者和保持医患关系。 2、在牙医诊断并做出治疗方案之后，洽谈师向患者解释这个方案。 3、和患者讨论该方案的好处，并跟进患者。 4、向患者介绍该方案的费用和治疗评估。  6、向患者普及介绍各种贴面、种植、冠、桥、正畸、牙周、正畸等与牙医诊断相关的治疗项目。 7、打电话跟进未完成治疗的患者，及还有潜在需求未治疗的患者 8、发送跟进邮件。 9、使用数码相片、内窥镜等工具，向患者普及牙科治疗常识和讨论各项治疗。 10、打消患者的顾虑和处理矛盾，并和患者保持电话随访。 11、检查治疗方案，提高患者对治疗方案的接受率。 12、监督方案的顺利执行和收款。

这些职责也因每个诊所情况而异。重要的是，这个人必须是团队成员，具备优秀的组织能力，高超的沟通技巧，临床知识，以及在介绍治疗方案时必须很自信。牙医必须相信这个人能以热情的心态向患者传达正确的信息。